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2019年上半年平板玻璃行業運行情況及下步工作重點

放大字體 縮小字體 發布日期:2019-09-05 瀏覽次數:3247
       2018年,在國辦發〔2016〕34號等政策的引導下、在政府部門的指導下,玻璃行業遵循中央經濟工作會議的總基調,以“玻璃行業三個攻堅戰”為抓手推進供給側結構性改革與創新,以政策引導和行業自律為紐帶推動行業團結協作和共贏發展。在全行業的共同努力下,2018年平板玻璃(含壓延玻璃)產量8.68億重量箱,同比增長2.1%;行業營收760億元、利潤116億元,創造了近年來的歷史最好水平。

  進入2019年,平板玻璃行業運行并沒有延續去年以來的較好態勢。由于需求減少,產能同比增加,造成供需矛盾突出,企業庫存增加,部分企業以犧牲質量為代價,低價傾銷,行業增產不增效。1-6月份全國建筑用玻璃平均價格1512元/噸,比去年同期下降6.6%,部分平板玻璃企業出現了虧損。更加嚴峻的是目前還有部分新建和擬建生產線,以及“僵尸產能”存在。在行業發展剛剛趨穩、運行質量還沒根本改善的情況下,新建生產線和“僵尸產能”的復活將會惡化供需關系,而且這些生產線基本上只能生產普通建筑玻璃,會造成資源的極大浪費和加大環境污染。

  一、2019年上半年玻璃行業運行情況

  2019年上半年平板玻璃市場基本呈現傳統的淡季走勢,供需矛盾突出,整體市場信心稍顯不足。房地產和汽車兩大行業的整體走弱,同時行業整體庫存高于去年同期水平。上半年市場走勢可以歸納為“需求偏弱,供給不減,信心不足,效益下滑。”

 。1)產量增長

  國家統計局公布的數據顯示6月份平板玻璃產量8210萬重量箱,同比增加9.7%;1-6月份累計產量46217萬重量箱,同比增加6.8%。

 。2)產能增加

  上半年共有2條新建生產線和8條冷修復產生產線點火,至6月底,全國共有浮法玻璃生產線350條,總產能12.9億重量箱,其中在產生產線234條,在產玻璃產能9.27億重量箱,同比去年下降1050萬重量箱。

 。3)價格持續下跌

  由于產能過剩、終端需求偏弱,導致平板玻璃價格持續回落,2019年6月末全國建筑用白玻均價每噸1512元,環比上月上漲16元,同比去年下降106元。

 。4)效益波動較大

  除了價格下跌,環保成本增加等因素,純堿、石英砂、燃料等價格都在相對高位而且波動較大,對行業效益產生不利影響。粗略統計,2018年以來原燃材料成本上漲超過10元/重量箱。1-3月份浮法玻璃行業利潤約12億元,為此,有效消化成本上漲壓力是提升行業效益的重要因素。

  二、玻璃行業主要困難和問題

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  1.傳統市場需求下降

  2018年全年平板玻璃產量8.68億重量箱,我們認為這將成為年產量的歷史頂峰。玻璃主要的傳統市場,不論是建筑、交通運輸還是進出口,未來的市場需求也一定是減量的,這種趨勢將從2019年開始逐漸體現。因此,市場需求的下降是玻璃行業面臨的最大困難,也將倒逼玻璃行業加快去產能、轉型升級、轉向高質量發展。

  房地產行業作為玻璃的主要下游,其需求對浮法原片市場表現起到決定性作用。預計在房地產資金緊張,行業偏弱運行的背景下,玻璃需求量在一定時期內增長難度很大。

  2.庫存壓力增加

  6月末行業總庫存4099萬重量箱,同比增加846萬重量箱,庫存增加也加大了企業的經營壓力和資金壓力,當然主要的原因還是產能過剩、供大于求,另外的原因:一是玻璃連續性生產的特點使得控制產量難度很大;二是市場需求不足,庫存持續增加;華南地區部分廠家在馬來西亞工廠玻璃的回流,以及華中地區和西南地區近幾年來產能增加較多,也造成了上述地區市場價格壓力增加。三是受到環保監管的影響,限制生產廠家運輸、中小加工企業關閉等,去庫存工作難度加大。

  3.生產成本壓力將長期存在。

  構成平板玻璃生產成本主體的石英砂、純堿以及燃料價格,自2016年以來持續上漲,沖減了大部分行業效益。而資源能源類產品價格上漲將是一個長期的趨勢。一方面是環保因素對純堿、煤炭和硅砂等各種原料的影響難以消除,目前石英砂資源非常緊張;另一方面,玻璃產能對原料消耗形成穩定的需求支撐,而純堿和燃料行業的集中度遠大于玻璃生產行業,價格方面也有一定的壟斷優勢。生產方面,環保政策加碼環保設施的投資、安裝及運行等環保成本只會增加。

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  玻璃行業的發展環境既有有利條件,也存在下行風險。有利條件是,玻璃市場增速放緩但剛性需求仍然存在,作為朝陽產業的發展潛力也是巨大的。不利條件是,雖然在去產能、穩增長、增效益方面取得一定成績,但基礎還不穩定,特別是產能嚴重過剩矛盾仍然存在、行業結構調整進展緩慢、補短板的能力有待提高,供給側結構性性改革仍需付出艱苦的努力。

  1.產能過剩矛盾還沒有根本解決

  我國平板玻璃的規模占全球的60%,超出了市場的需求,由此導致玻璃產能利用率長期處于低水平,目前僅為71%,距離合理的范圍(85%~90%)有較大差距;人均平板玻璃產能34.6kg,比世界人均量高3倍。集中度偏低,規模前十家的集中度僅為59%。

  目前行業存在的主要問題仍然是產能嚴重過剩,一是行業總產能居高不下,全國現有浮法玻璃總產能達12.9億重量箱,其中在產產能9.2億重量箱,產能利用率71%;二是新增產能仍在增加,特別是廣西、福建等地仍有一些生產線在建設之中;三是去產能進展緩慢,平拉(含格法)落后產能仍然存在,還有大約50多條生產線約2億重量箱“僵尸產能”仍然占據“產能賬本”。

  2.產品質量有待提升

  從產品結構看,一般建筑用浮法玻璃嚴重過剩,優質浮法玻璃比例偏低不足40%,進入戰略性新興產業、綠色建材領域的產品比例不足20%;而一些電子玻璃、特種玻璃還需進口。

  建筑非標產品存在是影響產品質量提升的重要因素。據協會初步調研,目前全國非標產品主要集中在3.6mm,3.7mm,4.5mm,4.6mm,4.7mm等品種,總量占總產能的15%以上。非標產品厚度比較凌亂、玻璃產品的安全性難以保證,應用在建筑上也出現過不少問題,與之相關的型材都要調整,隨之帶來偷工減料、產品品種規格混亂等問題。從企業來說,刻意減少產品的厚度,通過降低原料和燃料的使用,降低成本,偷工減料,也是非正常的公平競爭甚至是欺詐行為。

  3.節能減排面臨壓力

  從履行行業責任的角度,《中共中央國務院關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,工信部《堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃》《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等,要求玻璃行業必須全面達標排放,提高綠色發展水平,但由于燃料結構不合理,約有30%的浮法玻璃生產線使用煤焦油、石油焦粉等劣質燃料,不僅大氣污染排放問題較為嚴重,而且影響產品質量。

  從提高發展水平的角度看補短板的能力有待提高,綠色產品、電子超薄玻璃、高性能節能玻璃產品方面等應用不足,導致產業優勢在節能減排方面未能發揮應有的作用,也導致產品結構調整面臨一定壓力。

  4.行業競爭不公平

  在執行政策方面力度不一,存在區域差異。在產能已經嚴重過剩的現階段,仍有一些地方假借搬遷改造或建設“超薄玻璃”、“超白玻璃”和“太陽能玻璃”高新技術的名義獲得審批或備案;鉆產能置換政策漏洞,批小建大、復活僵尸產能。在執行政策標準方面,地區與地區也是標準不一、力度不一。以排放標準為例,先進企業通過技術改造采用清潔能源并配套環保設施,生產的是優質、高檔產品,生產成本相應增加;而部分企業片面追求低成本,也能夠生存。優質不能優價、劣幣驅逐良幣,違規收益大于違規成本助長以次充好、假冒偽劣、低價競爭等違規行為。產品質量法、排放達標等政策標準要求部分地區得不到有效執行,違規企業得不到應有的處罰,根本的原因是缺乏有效監管。

  三、行業工作措施與建議

  近年來,協會圍繞化解產能過剩、穩增長、增效益等工作提出了“平板玻璃行業淘汰落后產能的意見”“關于全面推廣高性能節能玻璃的建議”“關于依據綜合標準細化水泥、平板玻璃落后產能淘汰的實施意見”等政策建議;組織開展“三個攻堅戰”,召開平板玻璃企業領導人圓桌會議、加工玻璃30強峰會、質量提升現場會、區域市場協調會、經濟運行分析會等,多種手段引導玻璃行業貫徹落實政策要求、加強行業自律,為促進平板玻璃去產能、補短板、調結構、增效益發揮了一定作用。下一步工作中,將在政府主管部門的支持下,共同推進玻璃行業化解產能過剩、實現高質量發展。

  1.遏制新增產能,堅定不移淘汰落后和去產能

  產能過剩是平板玻璃行業問題和矛盾的根源,“去產能”推行到現在,不能只流于形式,應探索系統性去產能及結構性優產能的可能性,按照企業主體、政府引導、市場化運作的原則,推動玻璃行業化解過剩產能。

  一是堅決淘汰落后生產工藝。目前大部分格法生產線已被強行關停,但仍有少部分在生產,更為嚴峻的是還有部分淘汰的格法生產線搬遷到異地繼續生產。如不徹底淘汰在產格法生產線,不僅與政策要求不符,對已關停的企業也是不公平的。

  二是制止違規新增產能。平板玻璃行業作為國家重點監控的過剩行業,國家下發了一系列調控文件,在落實貫徹這些文件過程中政府部門和行業做了大量的工作,但由于企業為了提高市場份額,地方為了提升經濟政績,行業缺乏有效監管手段等原因,新增產能屢禁不止,行業里守規矩、顧大局的大多數企業意見很大。

  三是源頭把關,嚴禁備案新增產能項目;認真細致,從嚴審核產能置換方案;強化監管,確保產能置換方案執行到位。組織開展行業督導檢查工作。對在建和擬建生產線的合規性進行檢查,違規的勒令停止建設。要確保已超過國家明令淘汰期限的落后產能,已享受獎補資金和政策支持的退出產能,均不得用于產能置換。

  四是完善機制市場化手段控制產能。通過建立統一、完整、規范的工作機制和制度體系,確保產能應退盡退。長期停產的、無資產效益回報的“無效產能”(僵尸生產線)應被列為去產能對象,應嚴禁無效產能通過置換的方式激活,使之又成為部分企業擴大平板玻璃產能的一種途徑。

  2.嚴格執行相關標準,提高產品質量水平

  玻璃行業的高質量應該是體現創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,是生產要素投入少、資源配置效率高、資源環境成本低、經濟社會效益好的發展。針對玻璃行業情況,應該以開展去“建筑非標產品”為突破口,推動產業提升與延伸深加工并向高端發展。為維護國家標準的權威性,規范平板玻璃市場經濟秩序、倡導公平有序競爭,建立有序的市場規則、競爭法則和職業道德,依照國家行業政策和法律、法規,應嚴格禁止生產和銷售建筑用非標產品。玻璃使用是按平方米面積計算,如果去建筑非標產品,相當去產能5%。

  建議借鑒打擊“地條鋼”的有效做法,在組織制定非標玻璃產品界定標準的基礎上,開展專項行動全面取締建筑非標玻璃產品。

  3.積極響應環保政策要求,優化燃料結構

  目前平板玻璃仍有大約有30%的浮法玻璃生產線,出于追求低成本考慮而使用石油焦、煤焦油等劣質燃料,不僅影響產品質量、導致鋼化玻璃“自爆”增多,也造成環境污染嚴重、排放物治理難度增加。

  為此建議:一是在開展大氣污染治理攻堅行動中實行差別化管理,對使用天然氣、電力等清潔燃料、環保全面達標的生產線在超低排放基礎上不予限產;對使用劣質燃料、環保不達標的生產線,實施限產、停產治理,倒逼節能減排技術提升和優化燃料結構。

  二是條件成熟時對玻璃熔窯燃料做出明確規定,嚴禁使用劣質燃料,鼓勵使用清潔燃料。

  4、以“浮法二代”創新為牽引促進行業技術提升

  2012年開始的“兩個二代”研發創新工作已取得階段性成果,為推進玻璃行業科技進步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔示范線建設的單位要在進一步擇優組合示范線全套技術的基礎上,認真抓好示范線項目建設,2019年開工的示范線不少于一個,儲備的梯隊項目不少于四個。加快技術成果轉化,采用創新成果改造提升現有生產線,攻克污染治理裝備技術瓶頸,促進產品質量、節能減排裝備追趕世界領先水平。

  5.以行業自律為抓手,促進行業高質量發展

  行業自律是行業在市場經濟發展中廣大企業共同自主創新的“產權”,是行業發展和解決企業共性利益不可缺少的機制。玻璃行業近幾年在自律協調方面做了一些工作,建立起了全國和區域性的行業自律組織,以遏制新增產能,限制產量,延時點火,制止無序競爭為內容開展自律協調也取得了一定的效果。但廣度和深度都還不夠,遇到市場需求萎縮產能過剩情況下行業只是簡單地用降價來應對,造成量減、價減、利潤減的“三減”態勢。所以,在市場需求減量的趨勢下,既要開發新產品增加新需求和附加值,又要為行業共同利益開展行業自律,否則穩增長缺乏公平的行業環境支撐而不能持久。

  協會要創新工作方式,提高行業自律的廣度和深度,要在不碰撞法律法規和政策的前提下,通過行業自律共同推動淘汰落后產能,穩定市場、增加效益等工作。今年要組織動員行業的力量共同做幾件事。一是爭取去產能有所行動。二是遏制新增產能和違規新建生產線。三是要去“非標”,通過明確界定標準、開展產品質量督查等手段,去除5%左右的產能。四是加強行業信用體系建設,舉報曝光違規和失信行為,營造健康有序的行業發展環境。五是總結行業自律成功經驗,擴展自律內容,在去產能,淘汰落后,遏制新增產能,防止無序競爭方面玻璃行業要統一認識,特別是大企業要提高站位,改變一門一戶的經營理念,把關注點由只關注自己轉移到關注行業經濟運行的軌道上來,共同保證經濟穩增長。 
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